Вы узнаете, по какому алгоритму надо анализировать каждого из конкурентов, где брать информацию о новых фичах конкурентов, находить отзывы о них, выяснять цены, целевые аудитории, плану на будущее и технологии, которые они применяют. А еще — как использовать SWOT-анализ для исследования рынка и конкурентной среды, чтобы найти возможности и заранее предугадать угрозы, с которыми придется столкнуться.

После того как мы описали свою индустрию, сегментировали конкурентов и выделили наиболее успешных или важных, нужно детально изучить продукты и фичи. Анализировать мы будем только прямых конкурентов.

Выберем несколько по-настоящему интересных для менеджера продуктов конкурентов и начинаем собирать на них досье. Что исследуем:

• Фичи.
• Цены.
• Отзывы.
• ЦА.
• Планы на развитие.
• Технологии.

Классический способ получить такую информацию — это демо с продавцом конкурента. Хорошо, если в вашей индустрии есть такая возможность. Очень полезно прикинуться клиентом и разузнать основные конкурентные преимущества и методы продаж:

• что говорят про ваш продукт;
• что пишут в рекламе;
• что планируют развивать;
• топовые фичи — их ставим в первые ряды для усовершенствования собственной функциональности;
• «кому еще посоветовать с вами пообщаться» — чтобы узнать, на кого они таргетируются;
• «А как именно это работает?»
• варианты цен и пути апсейлов — хотя обычно это закрытая информация.

Альтернативные источники информации о продуктах конкурентов:

• Независимые сайты с отзывами и скорингом продуктов: G2Crowd, trustradius.com, capterra.com. На этих же ресурсах есть информация об организации техподдержки у конкурентов — а это тоже важная часть продукта.
• Страницы с ценами и фичами: часто структура тарифных планов может многое рассказать о продукте. Еще очень полезно ловить A/B-тесты конкурентов, для этого есть сервисы, которые проверяют html-код конкретных страниц и отправляют уведомление, если что-то поменялось. Пример: visualping.io.
• Анализ рекламы: очень полезно знать, какие месседжи используют конкуренты, продавая свой продукт. Найти их можно в сервисах анализа поисковой и дисплейной рекламы, рекламы в соцсетях. Пример: модули advertising research и display advertising в SEMrush, сервис для мониторинга конкурентов kompyte.com.
• Вакансии конкурентов: важный источник для анализа их продуктовых планов. Зная, на какие направления конкурент нанимает людей, можно оперативно делать изменения в своем продукте. Например, мы узнали, что Similarweb планирует запустить продукт для анализа аудиторий, когда они начали искать руководителя продуктового направления. В то время у нас в SEMrush тоже были наработки по этой теме и планы на подобный продукт. Благодаря вакансии мы выпустили свой продукт раньше, собрали brand awareness и привлекли немало клиентов на уникальную фичу.

SWOT-анализ — классический инструмент анализа рынка, сформулирован в 70-х годах XX века.

• Strengths — сильные стороны.
• Weakness — слабые стороны.
• Opportunities — возможности.
• Threats — угрозы.

Strengths и Weakness — внутренние аспекты организации. Opportunities и Threats — факторы внешней среды. SWOT-анализ помогает понять возможности и угрозы для своего продукта, в сжатом виде обобщить разношерстную информацию, подсветить слабые и сильные стороны продукта, наметить точки роста.

• Сильной стороной вашего проекта могут быть инвестиции, команда и продукт, который уже продается — а если получить дополнительное финансирование, он может серьезно вырасти.
• Слабой стороной могут быть отсутствие партнерских договоренностей, развитие технологий на смежных рынках, которые могут поглотить часть ваших клиентов и т. д.

С точки зрения продукта SWOT — это конкурентный лэндскейп, который мы строили выше. Верхнеуровневый набросок любого конкурентного анализа, может выглядеть примерно так:

Самое интересное начинается там, где вы сможете выйти за пределы банальных идей с первого экрана поисковой выдачи гугла и пропишите инсайты, полученные с помощью серьезного конкурентного анализа.

Рекомендуем посмотреть видео с разбором основных ошибок конкурентной разведки: