«Киноплан» помогает кинотеатрам зарабатывать больше: продавать билеты, управлять кинопоказами, составлять расписание и автоматически отправлять его на сервисы-афиши. Компания — лидер на российском рынке. У продуктов «Киноплана» есть интеграции с популярными в России онлайн-кассами и развлекательными сайтами, ими пользуется 1300 кинотеатров в 750 городах России и СНГ. К тому же «Киноплан» входит в Rambler Group и аффилирован с объединенной сетью кинотеатров «Формула Кино», «Синема Парк», «Кино Окко».

Недавно в Россию пришел один из мировых лидеров на рынке инструментов для кинотеатров — Vista Group. Пока у них только один клиент — сеть КАРО — и руководство Vista Group публично не озвучивало планы по экспансии российского рынка. Однако есть сведения, что отдел продаж Vista проявляет активность, а топ-менеджмент ищет в России сратегических партнеров и реселлеров.

В описании кейса — подробные сведения о компании: история, продуктовая линейка, информация о главном конкуренте, финансовые показатели, обзор российского рынка кинотеатров.

В декабре 2019 на стратегической сессии главной угрозой на рынке в 2020 году руководство «Киноплана» посчитало компанию Vista Group — глобального игрока и прямого конкурента. В связи с пандемией все кинотеатры страны были закрыты в начале апреля, их работа возобновилась только в августе.

Совет директоров попросил CEO и команду подготовить план на IV квартал и весь 2021 год. CEO просит вас взять на себя продуктовую часть плана: на каких ключевых направлениях вы бы предложили сосредоточиться компании?

Информация о компании

«Киноплан» — экосистема решений для повышения эффективности кинотеатров. Линейка продуктов позволяет автоматизировать все ключевые бизнес-процессы — от продажи билета до показа фильма на экране. Продукты «Киноплана» распространяются по подписке, а сама компания входит в Rambler Group и аффилирована с объединенной сетью кинотеатров «Формула Кино», «Синема Парк», «Кино Окко». Инструменты «Киноплана» используют более 1300 кинотеатров в 750 городах России и СНГ.

Основные продукты:

• Продажа билетов и бара онлайн. Позволяет продавать билеты и бар онлайн через свой сайт и на всех популярных площадках — «Рамблер.Касса», «Яндекс.Афиша», «Киноход».
• Киоск самообслуживания. Сокращает время обслуживания, избавляет от очередей, помогает продавать бар, увеличивает средний чек, показывает рекламу и актуальное расписание.
• Видеопанели. Показывают ближайшие сеансы, меню бара, рекламируют будущие фильмы.
• Планирование репертуара. Помогает запланировать репертуар на основе данных о фильмах, есть инструменты для совместной работы.
• Расписание сеансов. Помогает быстро и просто составлять расписание сеансов, автоматически переносит данные в билетные системы.
• TMS. Управление и автоматизация кинопоказа. Позволяет управлять оборудованием и кинопоказами с одного рабочего места. Автоматически создает плейлисты на основании расписания и заливает их на оборудование. Собственная разработка компании — лидер на российском рынке.
• Планирование рекламных кампаний и анонсов. Интегрируется с решением для планирования расписания.

В 2017 году «Киноплан» объединился с основным конкурентом на рынке кинопоказа РФ — «UCS-Премьерой». Профессиональная система «UCS-Премьера» разработана больше 20 лет назад и ее основной фокус — сети кинотеатров и мегаплексы. У «UCS-Премьеры» есть интеграция с популярным на рынке HoReCa R-keeper — это помогает продавать бар. Модель продаж «UCS-Премьеры» — единоразовая платная лицензия и подписка на техподдержку. Все обновления приходят бесплатно.

TMS и модуль планирования репертуаров от «Киноплана» дополнили продуктовую линейку «UCS-Премьеры» и позволили выйти на международный рынок.

Информация о рынке РФ

Кинотеатры в России, 2003−2019 гг.

Кинозалы в России, 2003−2019 гг.

Количество кинозалов стабильно растет на протяжении последних 5 лет (400−500 в год). Закрытых кинозалов становится меньше.

Динамика закрытия кинотеатров в России в связи с пандемией, март 2020 года

Кинотеатры вновь начали открываться в августе 2020 года.

Распределение российских кинотеатров по количеству кинозалов

Динамика показателей кинопроката, 2015−2019 гг.

Макроэкономические показатели российского рынка кинопроката, 2007−2019 гг.

Динамика увеличения количества кинотеатров и экранов в последние годы отчасти объясняется запуском госпрограммы кинофикации регионов от «Фонда кино»: на начало июля 2019 в России работало 690 кинотеатров с 755 залами, открытыми по этой программе. Средний темп прироста залов и кинотеатров — от 5 до 10% в год (2012−2015 гг.).

Влияние COVID-19 на российский рынок

С 20 марта 2020 года кинотеатры начали приостанавливать работу кинозалов (сначала Москва и Санкт-Петербург, затем остальные города). 24 марта на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом правительство поручило регионам временно закрыть все кинотеатры.

В регионах открытие кинотеатров началось в середине июля. 1 августа заработали кинотеатры в Москве. Кинотеатры в Санкт-Петербурге открылись только 12 сентября. 13 июля эксперты отметили падение сборов на 80% по сравнению с аналогичным уик-экдом 2019 года.

Кассовые сборы по уик-эндам за 2020 год

Кассовые сборы по уик-эндам за 2019 год

Данные по рынку кинопоказа на 1 сентября 2020 года

• 49 из 85 регионов разрешили открыть кинотеатры.
• 42% кинотеатров возобновили работу.
• Потери индустрии оцениваются в 15 млрд рублей.
• «Фонд кино» объявил об открытии еще 1200 кинозалов до конца 2024 года.
• Сохраняется требование носить маски и перчатки, рассаживать зрителей на расстоянии 1,5 метров.

Из интересных трендов можно отметить открытие автокинотеатров, которые до этого не были популярны в России.

Информация о Vista Group

Vista — экосистема продуктов для управления кинотеатром. Продукты Vista повышают управляемость и прозрачность процессов в кинотеатрах. Менеджеры видят все показатели, контролируют каждый экран и сеанс, могут организовать удаленное управлению сетью кинотеатров.

Три сегмента продуктов Vista Group

Cinema — самый большой сегмент продуктовой линейки Vista Group, генерирует 63% доходов и 87% EBITDA. Уже пять лет подряд перевыполняет прогнозы по основным показателям — количество новых подключенных площадок, доход и EBITDA. Рост его клиентской базы создает новые возможности для других продуктов Vista Group. Клиенты, которые используют продукты сегмента Cinema, могут повысить эффективность, используя другие продукты Vista Group.

Movio — второй по размеру продуктовый сегмент Vista Group. Генерирует 17,5% доходов. В 2018 году доходы продукта выросли на 47% (22,8 млн $), а EBITDA — на 74% (6,2 млн $).

Additional Group Companies — этот сегмент включает продукты Powster, Maccs и Flicks. Он генерирует 11,5% дохода Vista и 4,8% EBITDA.

Планы Vista на российский рынок

Согласно общедоступной информации, продукты Vista внедрены только в одной российской киносети — КАРО. Планы по захвату росийского рынка компания не озвучивала, но известно, что отдел продаж порявляет активность, а компания пытается найти партнеров по ресселингу.

Финансовые показатели Vista Group (в новозеландских долларах), 2017−2018 гг.

1 NZD = 0.626002 USD

Сравнительная таблица продуктов «Киноплана» и Vista Group

Вопросы

В декабре 2019 на стратегической сессии главной угрозой на рынке в 2020 году руководство «Киноплана» посчитало компанию Vista Group — глобального игрока и прямого конкурента. В связи с пандемией все кинотеатры страны были закрыты в начале апреля, их работа возобновилась только в августе.

Совет директоров попросил CEO и команду подготовить план на IV квартал и весь 2021 год. CEO просит вас взять на себя продуктовую часть плана: на каких ключевых направлениях вы бы предложили сосредоточиться компании?

Дисклеймер

Кейс — описание истории реальной компании и ситуации выбора, с которой она столкнулась. Обсуждение кейсов расширяет ваш кругозор и мышление, а обмен мнениями с группой поможет взглянуть на проблему с разных сторон. Вся информация из кейсов общедоступна или сотрудники компаний разрешили ее публиковать.

Скорее всего, ответы на вопросы из кейсов можно легко нагуглить. Мы предлагаем не делать этого, а обсудить проблему вместе с группой или подумать над кейсом самостоятельно и принять решение на основе описания.