Ситимобил запустился в 2007 году. Вначале это был обычный сервис такси, который работал только в Москве. В 2018 году в него вложились Mail.Ru Group и Мегафона, а в 2019 году Сбербанк и Mail.Ru Group попытались сделать его частью большого сервиса пассажироперевозок и доставки еды.
В 2020 году Ситимобил работал уже в 47+ городах страны. При это генерировал убытки. Другие онлайн-агрегаторы такси тоже долгое время были убыточными. Например, лижер рынка, Яндекс.Такси, впервые стал прибыльным только в 2019 году.
В описании кейса — подробные сведения об истории и финансовых показателях Ситимобил, обзор рынка онлайн-агрегаторов такси и таксопарков, а также краткий анализ изменений рынка такси после появления онлайн-агрегаторов.
- В какую сторону будет развиваться Ситимобил?
- Что будет происходить с экономикой сервиса?
- Что поможет сервису быть более конкуретноспособным?
История «Ситимобил»
Сервис был основан в 2007 году и поначалу работал только в Москве.
Ситимобил в 2018 году
В апреле 2018 года вложиться в проект решили Mail.Ru Group и «Мегафон».
В июле сервис отчитался от 1,5 млн поездок по Москве за месяц, а в октябре их было уже 2,4 млн. То есть от месяца к месяцу показатель рос примерно на 20%.
В начале ноября компания закрыла первый раунд инвестиций — $35 млн. «МегаФон» и Mail.Ru Group получили в общей сложности 33,25% компании, хотя изначально претендовали на контрольный пакет.
Также в ноябре «Ситимобил» начал выходить в другие города России. Тогда он был вторым в Москве по количеству заказов.
Согласно отчетам, за апрель-декабрь 2018 года убыток компании до вычета налогов составил 3,34 млрд руб. При этом:
- Выручка по договорам с клиентами — 967 млн руб.
- Затраты на оказание услуг — 4,28 млрд руб.
- Административные расходы — 26 млн руб.
Ситимобил в 2019 году
В августе 2019 года Ситимобил работал в 5 регионах.
Участники рынка подсчитали: чтобы выйти в такой город, как Самара (население — 1,2 млн человек), и стать там заметным игроком, необходимо потратить около 60 млн рублей на субсидии водителям. Еще столько же придется вливать ежеквартально. А затраты на маркетинг пропорциональны размеру города.
Оборот сервиса заказа такси в IV квартале 2019 г. составил 8,9 млрд руб. Это общая сумма заказов, сделанных через Ситимобил, — компании оставалась только комиссия. По словам представителя компании, размер комиссии — 13−22% с НДС в зависимости от города (например, по Москве ~20% с НДС).
В июле 2019 года Mail.ru Group и «Сбербанк» договорились о создании совместного предприятия в сфере транспорта и доставки еды, в котором должны были получить по 50%. Они планировали инвестировать в новую компанию до 64 млрд рублей, если за год после сделки она достигнет целевых показателей. Согласно плану партнеров, СП должен был стать ведущей российской платформой O2O-сервисов (online-to-offline) в своей сфере. В конце декабря 2019 года Ситимобил стал частью этого СП.
Ситимобил в 2020 году
Плюс в первом квартале запустился в Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде — и таким образом охватил все миллионники страны. В апреле 2020 года агрегатор работал в 47 городах России.
Почти во всех гродах присутствия он был вторым. Выход в регионы помог ускорить рост и справиться с последствиями снижения спроса на такси во время самоизоляции в Москве и Московской области. В большинстве регионов спрос во время пандемии оставался относительно стабильным.
В I квартале юнит-экономика Ситимобил в Москве и Московской области была положительной. В среднем по платформе поступления на одну поездку (комиссия «Ситимобил» за вычетом субсидий водителям и клиентам) увеличились примерно на 30% по сравнению с предыдущим кварталом.
Во II квартале 2020 года через Ситимобил заказали в 3 раза больше поездок чем во II квартале 2019 года. Оборот при этом вырос вдвое.
В III квартале 2020 года число заказов достигло 50 млн — это в 4 раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Оборот вырос втрое, до 13,4 млрд рублей. MAU — в 3,1 раза, до 5 млн человек.
В IV квартале 2020 Ситимобил запустился в Сочи и нескольких небольших городах Московской и Ленинградской областей. На конец квартала Ситимобил работал в 24 регионах (примерно 40% населения России). В I квартале 2021 планировали запуск новых регионов.
Рыночные показатели
Исследование рынка такси 2019 г.
Изменения столичного рынка такси с 2010 по 2019 год (данные Дептранса):
- Средний чек поездки снизился с 1 тыс. руб. до 448 руб.
- Количество поездок в такси в сутки выросло в 19 раз — до 890 тыс. человек.
- Таксопарки Москвы, Санкт-Петербурга и их агломераций в 2019 году внесли в ВВП примерно 307 млрд руб.
- Весь рынок такси оценили в 709 млрд руб.
Выручка и убытки онлайн-сервисов заказа такси в 2019 году
Данные — согласно отчетности по РСБУ за 2019 год в СПАРК-Интерфаксе:
- Сервис Яндекс.Такси впервые с 2016 года показал прибыль — 2 млрд руб. при выручке 46,1 млрд руб. Для сравнения— на основном юрлице сервиса в 2017 г. висел убыток в 5,8 млрд руб.
- Gett увеличил выручку в России на 750 млн руб. — до 5,5 млрд руб. Чистый убыток сократился незначительно — до 1,9 млрд руб. На конец 2017 года убыток был еще больше — 2,5 млрд руб.
- Ситимобил почти утроил выручку — она выросла до 2,9 млрд руб. Убыток тодже значительно вырос — с 3,6 млрд руб. в 2018 до до 5,9 млрд руб. в 2019 году. В 2017 г. убыток составил 36 млн руб.
Участники рынка понимают: без онлайн-работы с клиентом построить успешный бизнес в такси невозможно. Но само по себе приложение не спасет: в конечном итоге побеждает тот, кто на самом деле повезет клиента.
В период ценовых войн выжили не все локальные игроки — зато те, кто смог устоять, теперь диктуют правила федеральным агрегаторам: ведь они не только агрегируют заказы, но и управляют автопарками. К тому же росли местные операторы только «на свои» — а значт, всегда были прибыльными.
Например, на Maxim работает 130+ отдельно действующих юридических лиц в городах присутствия— и все управляются из единого центра. Большинство компаний показывают минимальный убыток, да и он, скорее всего, связан с бухгалтерским отражением лизинговых платежей за автопарк. Все компании без лизинговой нагрузки прибыльны.
Для примера — крупнейшие новосибирские игроки рынка.
То есть чистая рентабельность таксомоторных компаний — больше 10%. А если у них есть собственное приложение и они подключают в него сторонних водителей, то имеют до 25% дополнительной прибыли с каждого заказа.
Как агрегаторы повлияли на рынок такси
Агрегаторы своими усилиями и средствами инвесторов привлекли на рынок новых пассажиров и водителей, снизив стоимость поездки, скорость подачи авто и увеличив количество заказов на одного таксиста. Требования к водителям также постоянно снижались.
Но такая модель оказалась для агрегаторов убыточной, даже несмотря на существенное повышение комиссии от заказа: с 5% до 25−30% за последние пять лет. Многие операторы такси не выдержали конкуренции, покинули рынок или просто перешли в сегмент таксопарков — сдают автомобили в аренду водителям для работы в агрегаторах такси.
Теперь рынок стабилизуется: в 2018 году снижение среднего чека остановилось, а агрегаторы начинают искать новые возможности для роста собственной прибыли. Демпинг будет уходить, а значит, постепенно вырастут тарифы и борьба за пользователей продолжится на новом уровне: при более-менее равной стоимости важными харктеристиками становятся комфорт и безопасность поездки.
Анализ отчетности
Вопрос
Проанализируйте ситуацию на рынке, отчетность и дайте прогноз о дальнейших перспективах развития сервиса:
- В какую сторону будет развиваться Ситимобил?
- Что будет происходить с экономикой сервиса?
- Что поможет сервису быть более конкуретноспособным?
Дисклеймер
Кейс — описание истории реальной компании и ситуации выбора, с которой она столкнулась. Обсуждение кейсов расширяет ваш кругозор и мышление, а обмен мнениями с группой поможет взглянуть на проблему с разных сторон. Вся информация из кейсов общедоступна или сотрудники компаний разрешили ее публиковать.
Скорее всего, ответы на вопросы из кейсов можно легко нагуглить. Мы предлагаем не делать этого, а подумать над кейсом самостоятельно и принять решение на основе описания.
Ответ на кейс
Ситуация на столичном и российском рынках агрегаторов такси проста: Ситимобил активно демпингует, потому и показывает такие убытки, считает управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава:
Рынок устроен так, что когда кто-то демпингует, у него вырастает доля, но как только дотации прекращаются, доли снова стабилизируются. В перспективе демпинг на рынке продолжится, если на него выйдет крупный китайский игрок Didi — это весьма вероятный сценарий. Небольшое снижение доли «Яндекс.Такси» можно объяснить планами компании выйти на IPO в 2020 году, для чего надо показывать устойчивую бизнес-модель.
В марте 2021 Сбер и Mail.ru Group попросили разрешение Кремля на разделение активов своего СП стоимостью $1,6 млрд. По информации Financial Times, конфликт произошёл из-за стратегии убыточного СП на фоне конкуренции с Яндексом. СП в 2020 году потеряло 37,6 млрд рублей, став драйверов минусовой EBITDA экосистемы «Сбера».
По данным Forbes, один из вариантов раздела активов: Сберу достанется Ситимобил, a Mail.ru Group — компании, связанные с едой и доставкой.
Еще одной причиной денежных потерь может быть несходимость экономики в регионах. Известно, что экономику в Москве свести гораздо проще из-за готовности клиентов платить больше за поездку. Одним из вариантов показать сходимость в регионах может быть перенос расходов на саппорт и коллцентр в Москве. При этом общая рентабельность сервиса все равно будет падать.